Operazione da 2,8 miliardi di dollari. Tra i soci c’è Diego Della Valle
Saks, il tempio del lusso sulla Quinta Strada di Manhattan, sara’ acquistato da Hudson Bay per circa 2,8 miliardi di dollari. Tra i suoi maggiori azionisti, Saks annovera Diego Della Valle e Carlos Slim, l’uomo piu’ ricco al mondo secondo Forbes.
”Hudson’s Bay Company e Saks Incorporated hanno annunciato la firma di un accordo per una fusione in base al quale Hbc acquistera’ Saks al prezzo di 16 dollari per azione in un’operazione in contanti del valore di circa 2,9 miliardi di dollari, incluso il debito” si legge in una nota di Saks.
L’operazione punta a unire tre marchi dei grandi magazzini (Hudson’s Bay, Lord & Taylor e Saks Fifth Avenue) creando uno dei principali operatori del settore in Nord America, con un raggio d’azione che spaziera’ dagli outlet al lusso dei magazzini Saks.
Il gruppo disporra’ di 320 punti vendita tra gli Stati Uniti e il Canada con ricavi e ebitda, calcolati pro-forma sul 2012, rispettivamente di 7,2 miliardi e di 587 milioni di dollari canadesi prima delle sinergie (stimate in 100 milioni entro tre anni).
”Riteniamo che questa operazione riconosca un interessante valore ai nostri azionisti e che Saks si combini bene con l’organizzazione di Hbc”, ha commentato Steve Sadove, presidente e amministratore delegato di Saks, sottolineando che il valore di 16 dollari ad azione ”rappresenta un premio di circa il 30% sul prezzo di chiusura dello scorso 20 maggio, il giorno antecedente alle indiscrezioni di stampa” sull’avvio del processo di vendita di Saks.
L’operazione verra’ finanziata da Hbc con un aumento di capitale da un miliardo di dollari americani e 1,9 miliardi di finanziamenti. L’accordo assegna a Saks un periodo di 40 giorni di tempo entro cui cercare un acquirente disposto a rilanciare rispetto al prezzo offerto da Hbc.
